Descripción
El Taller “Estrategias de Inversión y Gestión de Portafolios a través del Análisis Técnico y Fundamental” tiene como objetivo fortalecer las competencias de los participantes en la toma de decisiones de inversión, mediante el uso de herramientas analíticas que permiten interpretar los movimientos del mercado y evaluar la solidez de los activos financieros.
Este espacio combina teoría, práctica y discusión de casos reales para comprender cómo aplicar metodologías efectivas en la construcción y gestión de portafolios.
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Objetivos:
- Comprender los fundamentos del análisis técnico y fundamental y su aplicación en la evaluación de instrumentos financieros.
- Desarrollar estrategias de inversión basadas en datos, tendencias y proyecciones del mercado.
- Identificar oportunidades y riesgos en la gestión de portafolios diversificados.
- Aplicar herramientas prácticas para la toma de decisiones informadas en entornos financieros cambiantes.
Dinámica:
El webinar se desarrollará bajo una modalidad magistral e interactiva, con el análisis de casos reales y espacio para consultas de los participantes de forma presencial.
Temas principales:
- Introducción al Análisis Fundamental y Técnico
- Conceptos clave, diferencias y aplicaciones.
- Indicadores macroeconómicos y su impacto en el mercado.
- Evaluación de Activos Financieros
- Lectura e interpretación de estados financieros.
- Ratios de rentabilidad, liquidez y riesgo.
- Análisis Técnico Avanzado
- Identificación de tendencias, patrones y señales de compra o venta.
- Uso de gráficos, indicadores y osciladores técnicos.
- Gestión de Portafolios y Estrategias de Inversión
- Diversificación y control del riesgo.
- Construcción de portafolios según perfiles de inversionista.
- Estrategias de cobertura y preservación del capital.
- Casos Prácticos y Simulaciones
- Aplicación de herramientas analíticas en escenarios reales.
- Discusión de decisiones de inversión y resultados esperados.
Expositor Invitado
Malberth Cerdas Herrera
Es Consultor Estratégico en Finanzas y Profesor Universitario, con más de 25 años de experiencia en el sector financiero. Su trayectoria abarca el diseño de estrategias de inversión, gestión de portafolios institucionales y asesoría en fondos de pensiones en distintos países de América Latina.
Ha ocupado posiciones clave como Director de Inversiones en Bullish & Bearish y Jefe de Inversiones en Popular Pensiones, además de desempeñarse como profesor en la Universidad Fidélitas, donde comparte su amplia experiencia en banca, economía y finanzas.
Cuenta con una Maestría en Economía por la Universidad de Costa Rica (UCR), donde también obtuvo su licenciatura. Su enfoque combina el rigor académico con una visión práctica del mercado, impulsando estrategias sostenibles y decisiones financieras informadas.
